شش ماه پس از حوادث مرگبار نوار ویدئویی, شواهد حاکی از وجود شیطانی است که در تاریکی در کمین است.

دختری جوان و تنها اهل هاوایی به نام لیلو با موجودی ماورای زمینی شبیه سگ مواجه میشود. او این موجود کوچک زشت را برای نگهداری قبول میکند و او را استیچ می نامد.

دختری به نام «چیهیرو» به همراه پدر و مادرش، در حال جابجایی به خانه‌ی جدیدشان هستند. آنها راه خود را گم می‌کنند و وارد شهرکی متروکه می‌شوند که پر از غذاهای متنوع است. «چهیرو» پس از گشت زدن در شهر پیش پدر و مادر خود برمی‌گردد تا از آنجا بیرون بروند ولی می‌بیند که آنها به خوک تبدیل شده‌اند و تصمیم می‌گیرد راهی برای نجات والدین خود پیدا کند.

«ریچل کلر» روزنامه نگاری ست که درباره نوار ویدئویی مرموز تحقیق می کند که احتمالا باعث مرگ چهار نوجوان، از جمله خواهرزاده اش شده است.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1988آمریکا ، نوجوانی به نام «دانی دارکو» یک شب در خواب از خانه خارج می شود و با خرگوش غول پیکر و زشت رویی به نام «فرانک» ملاقات می کند که به او می گوید دنیا28 روز و 6 ساعت و 42 دقیقه و 12 ثانیه ی دیگر نابود خواهد شد...